Von der Anfrage zum Auftrag – ohne Reibung
Anfragen werden erfasst, kalkuliert und als fertiges Angebot vorbereitet. Nach der Zusage läuft die Auftragsabwicklung von selbst weiter.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
- Ein Angebot zu schreiben dauert eine Stunde, obwohl es zum zwanzigsten Mal dasselbe ist.
- Kalkuliert wird in Excel, und jede Person hat ihre eigene Datei.
- Nach dem Versand fragt niemand nach – Angebote laufen einfach aus.
- Der Auftragsstatus steht in drei Systemen, und keines davon stimmt.
- Zwischen Lieferung und Rechnung vergehen Tage, weil es jemand anstoßen muss.
Wenn Sie sich in drei oder mehr dieser Punkte wiedererkennen, ist das meist ein Fall, der sich rechnet.
So sieht die Lösung aus.
Anfrage strukturiert erfassen
Egal ob per Mail, Formular oder Telefonnotiz: die Anfrage wird in verwertbare Felder gebracht und dem richtigen Kunden zugeordnet – oder der Kunde wird neu angelegt.
Kalkulation mit Ihren Regeln
Materialkosten, Lieferantenpreise, Staffelungen, Zuschläge und Deckungsbeitrag. Ihre Kalkulationslogik wird einmal sauber abgebildet und gilt danach für alle gleich.
Angebot fertig zum Versand
Das Angebot entsteht in Ihrem Layout mit den richtigen Positionen, Texten und Gültigkeiten. Sie prüfen und schicken es ab.
Automatisch nachfassen
Keine Rückmeldung nach X Tagen? Es geht eine freundliche Erinnerung raus, und der Status ist jederzeit sichtbar.
Auftrag bis Rechnung
Bei Zusage entsteht der Auftrag, Positionen und Termine wandern mit, und die Rechnung wird zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst.
In vier Schritten zum Echtbetrieb.
-
Angebote der letzten Monate ansehen
Wir sortieren nach Häufigkeit. Meist decken wenige Angebotstypen den Großteil der Fälle ab – dort setzen wir an.
-
Kalkulation abbilden
Die wichtigste und aufwendigste Etappe. Sie erklären, wie Sie rechnen, wir bilden es nachvollziehbar ab und rechnen gegen alte Angebote gegen.
-
Parallel laufen lassen
Für eine definierte Zeit läuft die Automatik neben Ihrem bisherigen Weg. Abweichungen werden geprüft.
-
Umstellen
Danach ist das automatisch erzeugte Angebot der Standard, und der manuelle Weg bleibt für Sonderfälle.
Am Ende in Ihrer Hand.
- Strukturierte Erfassung von Anfragen aus Mail und Formular
- Kalkulationslogik als nachvollziehbares Regelwerk
- Angebotserstellung in Ihrem Layout, versandfertig
- Automatisches Nachfassen mit Statusübersicht
- Auftragsanlage und Rechnungsauslösung
- Auswertung: Angebotsvolumen, Trefferquote, Durchlaufzeit
Typische Anbindungen
- Ihre Warenwirtschaft oder Ihr ERP
- sevDesk und andere Buchhaltungssysteme
- Lieferanten- und Herstellerpreise per Schnittstelle
- Microsoft 365 und Gmail
- Webformulare auf Ihrer Website
Ihr System ist nicht dabei? Das ist der Normalfall und selten ein Hindernis. Wir prüfen die Machbarkeit im Check, bevor irgendetwas versprochen wird.
Wie das in Ihrer Branche aussieht.
Handwerk & Produktion
Betriebe, die etwas herstellen oder montieren – und deren Büro der Baustelle hinterherlief.
Vorher und nachherHandel & E-Commerce
Betriebe mit vielen Artikeln, wechselnden Lieferantenpreisen und einem Shop, dessen Pflege nie fertig wird.
Vorher und nachherKanzleien & Dienstleister
Betriebe, bei denen der Posteingang das Tagesgeschäft bestimmt und Fristen keine Toleranz kennen.
Vorher und nachherDas hängt oft zusammen.
Belege & Buchhaltung
Eingangsrechnungen werden gelesen, geprüft, verbucht und dem richtigen Lieferanten zugeordnet – ohne dass jemand abtippt.
AnsehenPosteingang & Dokumente
Jede Mail wird gelesen, einsortiert, beantwortet oder an die richtige Person weitergegeben – und die Anhänge landen dort, wo sie hingehören.
AnsehenProduktdaten & Shop
Artikel, Preise, Bilder und Texte kommen vom Lieferanten und landen gepflegt im Shop – inklusive Beschreibungstexten und SEO.
AnsehenReden wir über Angebote & Aufträge.
Eine halbe Stunde genügt, um einzuschätzen, ob sich das bei Ihnen rechnet. Wenn nicht, sagen wir Ihnen das auch.